!Berater2go ist nur mit einem gültigen Zugang zu einem AdWorks-BV-Server nutzbar!
Beschreibung:
financeTec, der auf Finanzwirtschaft spezialisierte Lösungsanbieter, macht seine umfassende Berater-Software „AdWorks“ mobil. Nutzer der Berater2go können somit schnell und unkompliziert von unterwegs auf relevante Informationen zu Kundendepots und die dazugehörigen Aktivitäten zugreifen. Einfach die gewohnten Anmeldedaten eingeben und schon kann es losgehen!
Kunden
- Alphabetische Sortierung
In der alphabetischen Kundenliste stehen detaillierte Informationen zur Verfügung, die mit der Lupe angesteuert werden können.
- Eigene Kunden oder Kundendaten der gesamten Niederlassung
Ob Sie eigene Kunden oder - bei entsprechender Berechtigung - alle Kundendaten einer Niederlassung aufrufen möchten, können Sie unter „Einstellungen“ eingeben.
- Kundendetails
In einer Übersicht sind Adresse, Telefonnummer und E-Mail eines Kunden aufgeführt. Somit ist ein direkter Anruf ins Fest- oder Mobilnetz, das Schreiben einer E-Mail mit Erstellung einer Aktivität oder einsehen offener Aktivitäten möglich. Kundendepots und -bestände sind ebenfalls einsehbar.
Aktivitäten
- Übersichtlich nach Datum sortiert
Die offenen Aktivitäten können abgefragt werden, so dass Sie sofort über die aktuellen Geschehnisse im Bilde sind.
- Eigene Aktivitäten oder Aktivitäten der gesamten Niederlassung
Wie bei den „Kunden“ haben Sie bei entsprechender Berechtigung Zugriff auf Ihre eigenen oder die Aktivitäten der gesamten Niederlassung.
- Symbole zur schnellen Orientierung
Anhand logischer Symbole erkennen Sie auf einen Blick, um welche Aktivität es sich handelt und können lesen, worum es geht.
Bestand
- Nach Kapitalgesellschaften sortiert
Um zu sehen, welche Bestände Sie bei den einzelnen Kapitalgesellschaften haben, können Sie unter dem Menüpunkt „Bestand“ eine Übersicht zu den einzelnen Produktanbietern erhalten.
- Bestände eigener Kunden oder der gesamten Geschäftsstelle
Bei entsprechender Berechtigung kann auf Knopfdruck der Gesamtbestand aller Kundenanlagen angezeigt werden.
- Welche Produkte sind im Bestand
Wie die Bestände der einzelnen Anbieter aufgeteilt sind, erschließt sich Ihnen sofort.
- Suche
Im Bestand können Sie über die Lupe nach ISIN oder Name des Wertpapiers suchen. Für beides funktioniert die Suche auch nach Teilbegriffen.
Einstellungen
In der Rubrik „Einstellungen“ können Sie wählen zwischen „Eigene Kunden“ oder Alle Kunden“.
Sie können festlegen, ob Sie beim Wechseln zu einer anderen Anwendung automatisch ausgeloggt werden oder eingeloggt bleiben wollen.
Sie können die Anzahl der angezeigten Datensätze festlegen.
Hier finden Sie den „Logout & Exit“ Button und das Impressum.
- Voreingestellte URL
Die mobile Verbindung zu AdWorks wird über eine voreingestellte URL hergestellt, so dass Sie in der Regel sofort nach Login mit der Datenbank verbunden werden.
- Speicherung der letzten Eingabe
Unter den allgemeinen Einstellungen für die App können Sie erkennen, welche Niederlassung und welchen Mitarbeiter Sie für Ihren letzten Zugriff über die iPhone-App verwendet haben. Diese werden beim nächsten Login wieder aufgerufen. Die Anzahl der Datensätze können Sie hier ebenfalls festlegen. Es besteht die Möglichkeit der automatischen Abmeldung, sobald die Anwendung in den Hintergrund gelegt wird (Auto Logout). Wir empfehlen dringend diese Option zu verwenden, um Ihre Kundendaten im Falle eines Verlustes oder Diebstahls vor Missbrauch zu schützen.
474